Trámites tras el fallecimiento

Crear o actualizar documentos de planificación patrimonial existentes, incluidos testamentos, fideicomisos, directivas de atención médica, poderes notariales y herramientas relacionadas, es una de las cosas más importantes que puede hacer para asegurarse de que se cumplirán sus deseos cuando muera o si se convierte en incapaz de manejar sus asuntos, Leggado Abogado Herencias lo ayudara a preparar sus documentos legales.

Contratar a un abogado de planificación patrimonial para preparar y ayudar a ejecutar sus documentos legales es una decisión inteligente por una variedad de razones:

1. Actualice los documentos cuando sea necesario / apropiado . Los testamentos, fideicomisos y otros documentos de planificación patrimonial no deben ser algo que prepare una vez y nunca vuelva a visitar. A medida que ocurren eventos de la vida o cambia su situación financiera, es importante asegurarse de que su plan y los documentos relacionados sigan haciendo lo que usted desea. Si ya tiene documentos de planificación patrimonial, su abogado debe revisarlos detenidamente para determinar si es necesario actualizarlos dados sus objetivos y deseos. Dependiendo de las circunstancias, a veces un simple codicilo de un testamento o una enmienda a un fideicomiso se ajusta a los requisitos. En otras situaciones, puede tener más sentido reevaluar su plan patrimonial con miras a evitar la sucesión o minimizar los impuestos patrimoniales.
2. Asegúrese de que sus documentos cumplan con la ley vigente . Cuando trabaja con un abogado de planificación patrimonial con licencia, también puede estar seguro de que sus documentos se redactarán de acuerdo con la ley estatal actual. Las leyes de sucesiones y fideicomisos son específicas de cada estado y cambian de vez en cuando. Trabajar con un abogado puede darle la tranquilidad de saber que su plan se ajusta a los parámetros de la ley estatal.
3. Confianza en que sus documentos digan lo que usted quiere que digan . Uno de los mayores escollos de adoptar un enfoque de «hágalo usted mismo» para la planificación patrimonial es el riesgo de que sus documentos no logren realmente sus objetivos. La realidad es que la verborrea de la planificación patrimonial puede ser compleja y confusa. Si no comprende o malinterpreta lo que le pide un proveedor de formularios en línea, habrá desperdiciado dinero en documentos que no funcionarán para obtener el resultado deseado. Quizás lo peor es que la mayoría de los errores en los documentos de planificación patrimonial no se descubren hasta que alguien muere. En ese momento, es demasiado tarde para hacer cambios. Cuando trabaje con un abogado experimentado en planificación patrimonial, tendrá a alguien que trabajará para comprender sus deseos. Considerarán varios escenarios con usted para redactar documentos que reflejen con precisión sus deseos.
4. Asesoramiento legal relacionado con titulación de activos y designaciones de beneficiarios . Un error común es que su testamento o fideicomiso cubre automáticamente todos sus activos. La realidad es que ciertos tipos de designaciones de propietarios y beneficiarios de activos, como cuentas de jubilación y seguros de vida, pasan independientemente de su testamento o fideicomiso, a menos que tome medidas para que funcionen juntos. Su abogado de planificación patrimonial revisará sus activos y le hará recomendaciones y le brindará asistencia para volver a titular las cuentas y la propiedad, y para cambiar las designaciones de los beneficiarios, para que su plan patrimonial abarque todos sus activos. Este es un paso esencial y a menudo pasado por alto para evitar procedimientos de sucesión innecesarios, costosos y que consumen mucho tiempo cuando alguien muere.
5. Sus documentos serán redactados y ejecutados profesionalmente . Cuando alguien compra un testamento en línea o usa un documento para completar en blanco, puede estar seguro de que el documento es poco más que el equivalente legal de una carta modelo. Por lo general, se le dice al comprador cuáles son los requisitos para que los documentos sean válidos, pero un proveedor en línea no puede certificar ni atestiguar las firmas. Cuando contrata a un abogado para que lo ayude, sus documentos se redactarán profesionalmente y se adaptarán a su situación y objetivos específicos. Su abogado también lo ayudará a oficializar sus documentos, organizando testigos y firmas de notario público según sea necesario, para que no tenga que preocuparse por tratar de dar ese paso final por su cuenta.
6. Recurso confiable para futuras preguntas para usted y sus seres queridos . Por último, pero no menos importante, existe una valiosa tranquilidad al establecer una relación con un abogado de planificación patrimonial que puede estar a su disposición en el futuro. Su abogado también puede ser un punto de contacto y una guía para sus seres queridos después de su muerte o incapacidad, lo que le ayudará a garantizar una liquidación sin problemas de su patrimonio o la administración de su fideicomiso.

En pocas palabras, los abogados de planificación patrimonial brindan valor de muchas maneras, mucho más allá de simplemente proporcionarle testamentos impresos, fideicomisos u otros documentos de planificación patrimonial. Si tiene preguntas sobre el proceso y desea obtener más información, comuníquese desde aquí con Leggado.